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Taller 3 EFPA: Planificando nuestras inversiones

En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.

  • Fecha: 05/06/2020
  • Duración: 2 horas.
  • Horario: de 18:00 a 20:00 horas.
  • Precio: Gratis
  • Más información: 976 30 61 74 lgarcia@camarazaragoza.com
PREINSCRIPCIÓN

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 05/06/2020.

1.1. Justificación del taller

Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.

Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos.

En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.

Es recomendable que el participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II, para analizar previamente “dónde está” desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus “objetivos vitales”, así como conocer la gama de productos financieros.

1.2. Objetivos de aprendizaje

  • Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión
  • Ver distintos tipos de carteras modelo
  • Saber analizar pros y contras de la inversión directa
  • Conocimientos básicos de la inversión colectiva
    • Clasificación de los fondos
    • Rating y Ranking de fondos
    • Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS
  • Seguimiento y revisión de la cartera
  • Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional

1.3. Público objetivo

Adultos interesados en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparse de ellas.

1.4. ¿Qué incluye?

  • Auto – test de conveniencia e idoneidad
  • La volatilidad una medida de riesgo
  • Como efectuar una diversificación eficiente
  • Intermediarios para acceder a los mercados
  • Herramientas para conocer los fondos
    • Datos Fundamentales para el inversor
    • El folleto completo
    • Agencias de rating, las estrellas de los fondos
  • Planificación basada en el ciclo vital
  • Reajuste y reequilibrio de la cartera
  • El Asesor financiero

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Sede Cámara

Laura García Martín

Servicio de Formación
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