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Taller 2 EFPA: Planificación Financiera Personal (II)

Durante este proyecto formativo se tratarán las finanzas personales como un viaje, con sus distintas etapas, los objetivos, la preparación y un ejemplo de puesta en práctica de todo lo visto con la planificación de la jubilación.

  • Fecha: 29/05/2020
  • Duración: 2 horas.
  • Horario: 18:00 a 20:00 horas.
  • Precio: Gratis
  • Más información: 976 30 61 74 lgarcia@camarazaragoza.com

FINALIZADO

1.1. Justificación del taller

En el segundo taller, continuando con la analogía de un viaje, nos vamos a dedicar a los preparativos. Concretamente a conseguir que el viaje sea seguro para los nuestros, a resaltar la importancia de disponer de un fondo de emergencia y a prepararnos con conocimientos económicos y financieros básicos, para hacer nuestro trayecto. Se trata de, una vez conocemos nuestros objetivos y nuestra situación actual, dejarlo todo preparado para empezar a viajar.

En este taller, finalmente vamos a desarrollar cómo alcanzar un objetivo común para la mayoría de participantes en las sesiones: la jubilación. Facilitaremos herramientas para el cálculo de la pensión pública, así como de las necesidades futuras de los asistentes y lo que cada uno debería tener ahorrado para tener la jubilación que desea.

En resumen, esta sesión trata especialmente de la planificación financiera y ayudará a los asistentes a poner en práctica los conocimientos adquiridos.

1.2. Objetivos de aprendizaje

  • Conocer qué alternativas tengo para garantizar mi seguridad y la de los míos
  • Poder estar preparados ante imprevistos como la pérdida de empleo
  • Saber cómo me afectan la inflación y los impuestos
  • Conocer los distintos tipos de riesgos
  • Realizar cálculos financieros básicos
  • Disponer de herramientas de apoyo
  • Ser capaz de calcular la pensión pública de la que dispondrán los asistentes así como de las necesidades que tendrán una vez jubilados
  • Saber calcular la necesidad de ahorro para llegar a cubrir el objetivo de nuestra jubilación
  • Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional

1.3. Público objetivo

Adultos interesados en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparnos de ellas.

1.4. ¿Qué incluye?

  • Seguros de vida, salud, vivienda, auto, responsabilidad civil…
  • Fondo de emergencia
  • Conocimientos básicos: Inflación, Impuestos, Riesgos, Cálculos
  • La jubilación: ¿cuánto, cómo y cuándo?
  • El Asesor Financiero

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Laura García Martín

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