Certificación EFA: máxima referencia a nivel europeo en gestión patrimonial

El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, en una reciente entrevista, defiende la necesidad de que los profesionales adquieran mayores conocimientos, sobre todo tras la salida de miles de empleados de banca que ahora quieren trabajar por su cuenta.

Entre la certificaciones posibles, la de European Financial Advisor (EFA) es una de las que goza de máxima referencia a nivel europeo en la gestión patrimonial.

A continuación te mostramos cuatro razones por las que tener una certificación EFA:

  1. Ante el panorama laboral en la banca, ¿son necesarias las certificaciones para poder trabajar?
    “….cualquier profesional de banca deberá mostrar al cliente cuáles son los conocimientos que tiene. Y eso supone obtener un título, como las certificaciones de EFPA…”
  2. Pero no existe ninguna obligación legal por la que los asesores deban demostrar esos conocimientos.
    “… Hay que tener en cuenta que los borradores de la nueva directiva comunitaria de la Mifid ya hacen referencia a la obligatoriedad de demostrar suficientes conocimientos por parte de los profesionales que quieran ejercer como asesores en el ámbito comunitario…”
  3. ¿Qué tipo de errores se han cometido hasta ahora?
    “Lo peor que le puede pasar a un asesor es que su cliente no haya entendido nada de lo que le ha vendido…”
  4. ¿Cuál es la relevancia del EFA en otros países del nuestro entorno?
    “…Estados Unidos es el número uno en este tipo de formación. Y en el caso europeo, destacan Reino Unido y Holanda…”

 

Fuente: EFPA, 23 de enero de 2013

 

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