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Taller 1 EFPA: Planificación Financiera Personal (I)

Durante este proyecto formativo se tratarán las finanzas personales como un viaje, con sus distintas etapas, los objetivos, la preparación y ejemplo de puesta en práctica de todo lo visto con la planificación de la jubilación.

  • Fecha: 22/05/2020
  • Duración: 2 horas.
  • Horario: 18:00 a 20:00 horas.
  • Precio: Gratis
  • Más información: 976 30 61 74 lgarcia@camarazaragoza.com

FINALIZADO

1.1. Justificación del taller

En este primer taller se hace una reflexión a los asistentes para emprender el viaje que todos hacemos a lo largo de nuestra vida, empezando por una parte menos financiera pero muy importante para no equivocarnos en nuestras decisiones:

¿Cuáles son mis objetivos vitales? Cuando podamos responder a esta pregunta, podremos calcular cuánto nos va a costar y cómo lo vamos a financiar.

Así mismo se ayuda al participante a hacer una fotografía de “dónde está”, es decir de qué patrimonio neto dispone y por dónde entra y sale su dinero.

En resumen, esta sesión imparte los principios básicos para poder realizar presupuestos, incluyendo las distintas maneras de planificar, vigilar y controlar el gasto personal. El taller, por lo tanto, introduce al alumno en las finanzas personales del día a día.

1.2. Objetivos de aprendizaje

  • Entender que si no sabemos a dónde queremos ir será muy difícil planificar cómo llegar.
  • Conocer cómo se calcula el patrimonio neto.
  • Saber cómo las decisiones diarias afectan, en gran medida, a las finanzas personales.
  • Distinguir entre ingresos y gastos en la vida diaria.
  • Ser capaces de realizar un presupuesto, identificando gastos fijos obligatorios, variables necesarios y discrecionales.
  • Conocer las herramientas para llevarlo a cabo.

1.3. Público objetivo

Adultos interesados en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparnos de ellas.

1.4. ¿Qué incluye?

  • Visión Vital – Visión financiera: determinación de objetivos
  • Balance familiar
  • Capacidad de ahorro: Ingresos menos gastos => presupuesto familiar

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Laura García Martín

Servicio de Formación
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