Esta necesidad nace por el crecimiento la inversión privada, la inversión pública y los proyectos patrocinados por organismos multilaterales y las entidades de cooperación para el desarrollo.
El entorno actual
Dentro de un entorno internacional cada vez más competitivo y globalizado, en las últimas décadas el mercado de la consultoría se ha vuelto muy dinámico. El crecimiento acelerado de las economías en desarrollo y los procesos de reforma por las que han venido atravesando, ha impulsado tanto una expansión de una oferta doméstica vigorosa de servicios de consultoría como una incursión agresiva de empresas de consultoría consolidadas en países desarrollados hacia esas economías.
En este contexto, las empresas consultoras internacionales y las domésticas han estado sujetas a una constante necesidad de adaptación eficiente, que las ha llevado a buscar diversas modalidades de complementación y asociación, cuando no a abiertos procesos de internacionalización vía apertura de sucursales, fusión, absorción o adquisición de empresas domésticas.
Esta tendencia a la internacionalización cobra mayor relevancia en medio de una crisis mundial que viene mostrando un marcado contraste entre países en desarrollo como Perú cuyas economías han mantenido un interesante dinamismo económico y países desarrollados cuyas economías han sucumbido entrando en recesión.
Exportación de servicios
Es así que se viene dando un renovado interés de empresas consultoras europeas y particularmente españolas por exportar sus servicios o emprender estrategias más amplias de internacionalización, mirando a América Latina como un mercado de destino atractivo y relativamente accesible, dadas las facilidades que brinda el uso del idioma castellano como primera lengua.
En el último lustro la economía peruana ha conseguido consolidar una dinámica sorprendente. Los negocios gozan de un entorno muy favorable y los mercados internacionales se abren a Perú a través de la firma de diversos tratados de libre comercio, que contribuyen a potenciar su ya acelerada expansión económica y modernización. Este entorno hace especialmente atractivo el desarrollo del mercado de la consultoría peruana, con el concurso intensivo de actores nacionales y extranjeros.
El futuro del mercado de la consultoría peruana se afianza en los fundamentos sólidos que posee la economía del Perú, dado su equilibrio fiscal prolongado, su baja inflación, su moderado nivel de deuda externa, su equilibrio externo y el elevado nivel de reservas internacionales, lo que le ha permitido una mejora progresiva en su calificación riesgo-país, siendo de las pocas economías emergentes que ha mantenido su grado de inversión en medio de la crisis mundial.
En este escenario de progreso y globalización, los gerentes peruanos requieren de nuevos conocimientos y habilidades, lo que ha incrementado la importancia de los servicios de consultoría. Ha surgido una nueva voluntad de los gobiernos, las entidades de fomento de las exportaciones y los gremios empresariales de crear capacidades nacionales y regionales para facilitar una exportación de servicios exenta de restricciones.
La economía peruana y oportunidades de negocio
Las exportaciones peruanas han venido creciendo de manera estable a tasas del orden de 35% o más por año, mostrando cómo las empresas peruanas se enfrentan al reto del mercado global. Para proseguir por esta senda necesitan el apoyo estable de consultoras internacionales que les ayuden a elevar su competitividad en todos los eslabones de la cadena de valor; desde la provisión de insumos y la producción hasta el marketing, la distribución y la comercialización.
Los sectores de crecimiento más prometedor son: la minería, la energía, los hidrocarburos, el turismo, la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, el saneamiento, las tecnologías de la información y la comunicación, la gestión ambiental y la gestión de recursos humanos. También se espera un crecimiento de la consultoría especializada, motivada por la demanda de servicios detallados, que contribuyan a crear elementos diferenciadores frente a la competencia.
En inversión privada, la demanda de servicios de consultoría por parte de las empresas tiene un propósito de crecimiento interno y de fortalecimiento de la competitividad. Están en búsqueda de estrategias para obtener los mejores resultados en cada una de sus áreas de gestión y su inserción a los nuevos mercados y/o el mantenimiento en los mercados actuales. Además, hoy en día las empresas intentan concentrar su actividad en el “core business” de su negocio y para ello es necesario apoyarse en agentes externos o servicios de “outsourcing” especializados, para atender las actividades subsidiarias de la empresa.
En los últimos cuatro años la economía peruana ha crecido a una tasa anual promedio del 7.1%, impulsada principalmente por el dinamismo de la demanda interna y externa. En el 2012 el crecimiento se situará entorno al 5%, siendo la economía que más crecerá en Amé-rica Latina. Particularmente, la inversión privada ha venido creciendo a una tasa promedio del 8,2% en el mismo periodo, principalmente en los sectores de comunicaciones, minería, industria, finanzas, y energía, siendo estos sectores altamente demandantes de asesoramiento de empresas consultoras y de ingeniería.
Todo ello representa una oportunidad para las empresas de consultoría españolas que quieran abordar el mercado peruano. Más aún teniendo en cuenta lo propicio que se muestra el entorno económico peruano a la inversión extranjera, gracias a un marco legal estable.
Inversiones estatales
La inversión pública genera una demanda por parte del Estado de servicios de consultoría y obras, que se caracteriza por un crecimiento constante en los últimos años. La descentralización del Estado ha implicado una transferencia de funciones del gobierno central a los gobiernos regionales y locales, por lo que hoy éstos son competentes para administrar su presupuesto de inversión, pudiendo directamente realizar convocatorias de proyectos.
Los gobiernos regionales y locales que perciben ingresos por el Canon Minero disponen en general de abundantes recursos para la inversión. La inversión ejecutada es mucho menor que los fondos disponibles, los cuales de acuerdo a ley se acumulan en cuentas de esos mismos gobiernos y no retornan al Tesoro Público al final de cada ejercicio presupuestal anual. Actualmente han ejecutado en promedio alrededor del 50% de los fondos disponibles, debido a la falta de proyectos realmente interesantes y la limitada capacidad de gestión de la inversión pública.
En lo que concierne al Gobierno Central, en el año 2011 la demanda de servicios (donde se incluyen los servicios de consultoría) financiados con recursos públicos superó los US$ 3.500 millones. He aquí una posibilidad a tener en cuenta por empresas españolas que decidan abordar el mercado peruano a través de licitaciones públicas.
La disminución de la brecha de infraestructura como objetivo primordial del Gobierno constituye una oportunidad para las consultoras españolas, pues serán necesarios estudios de ingeniería y de impacto ambiental.
No obstante, es necesario mencionar que las empresas internacionales tienen una desventaja con respecto a las peruanas en la concesión de licitaciones públicas: según la normativa peruana, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, las empresas nacionales gozan de un 20% adicional en el puntaje. Del mismo modo, las PYMES peruanas también obtienen un trato preferencial.
También existen diferentes Organismos Multilaterales e Instituciones de Cooperación Internacional que invierten fondos en proyectos para el desarrollo del país y que para ellos demandan servicios de consultoría especializada. Las instituciones más importantes son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Cooperación Andina de Fomento.
En conclusión...
La oferta del sector de consultoría en Perú es escasa. Existe un mínimo número de empresas consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultorías en Perú han sido creadas por empresas internacionales, instaladas en el país a través de filiales y de franquicias. Hoy día las principales consultoras internacionales (KPMG, Ernst&Young, PWC, Deloitte, McKinsey, Accenture) están presentes en Perú. El gradual crecimiento de la demanda de servicios de consultoría y la afluencia de las grandes empresas ha dinamizado notablemente el mercado peruano.
Estas empresas de carácter internacional, junto con las locales, están centradas en el mercado de las empresas medianas y sobre todo grandes. Ello abre una interesante oportunidad para abarcar el mercado de las micro y pequeñas, que se están enfocando crecientemente a los mercados de exportación, en relación con lo cual vienen demandando un volumen de servicios de consultoría cada vez mayor. Aunque es un colectivo complejo en muchos sentidos (incluyendo su carácter informal [economía sumergida]), hay una cierta tradición asociativa que puede facilitar el trabajo con este tipo de empresas.
También se hace necesario aprovechar las oportunidades de alianzas estratégicas que las empresas consultoras españolas pueden tener con las peruanas para complementar áreas de especialización, para atender el segmento de empresas grandes y medianas.
Por otra parte, es importante mencionar la existencia en Perú de diversas entidades que promueven la consultoría, especialmente en las PYMES, lo que representa un aspecto positivo para el desarrollo futuro del sector en ese país.
En conclusión, el mercado peruano de consultoría presenta en todas las áreas de especialización altos índices de atracción para las empresas españolas, visto el alto crecimiento de la demanda y la escasa oferta presente en el país.
Fuente: Estudio Mercado Consultoría en Perú, fuente Oficina Comercial de España en Lima
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